Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук еще витает прохладный туман, скрывая грядущие события. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и тяготы кавказской жизни. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая былую дружбу в непримиримую вражду.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предвидит трагической развязки. Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая, что этот день навсегда войдет в историю русской литературы. Ничто не предвещает скорой гибели гениального поэта, чья жизнь оборвется так внезапно и нелепо.