Полковник КГБ Валентин Симагин с тревогой наблюдает за активизацией американских спецслужб, пытающихся получить доступ к секретным разработкам лаборатории Николая Басова. Особую озабоченность вызывает работа над лазерными системами для противоракетной обороны, имеющими стратегическое значение для обороноспособности страны. В этой ситуации Симагин находит нестандартное решение, обращаясь к Киму Никанорову — бывшему сотруднику лаборатории, погрязшему в валютных махинациях.
Используя компрометирующие материалы на Никанорова, полковник вербует его для проведения сложной оперативной игры. Задача новоявленного агента — стать каналом утечки дезинформации для ЦРУ, создав видимость сотрудничества. Через него планируется передавать тщательно сфабрикованные сведения, которые должны ввести в заблуждение американскую разведку относительно реальных успехов и направлений работы лаборатории Басова.